恒星間飛行が発見されて以来、地球以外の惑星に知的種族が存在すると言う事実に耳新しいことは無かった。そして今、銀河系の暗黒星雲を探検中のマクラリー飛行船団は、これまで全例のない性質を持つ宇宙生物に遭遇した。外見は４フィートから７フィートくらい。強烈な光の球に似たこの生物は調査の結果、宇宙の誕生とほぼ同時に誕生したことが判明した。永久に死ぬことも無く、美しさと驚異的な知性を持つ彼等を、地球人は天使と名付けた。やがて天使と平和条約を結ぶために暗黒星雲へ使節団が派遣されたが・・・。