リュート演奏家のファレルは、旧友のベンを訪ねて学生時代を過ごした街に戻ってきた。街には＜古代の娯楽を追求する連盟＞という中世の騎士や貴婦人の格好をして楽しむ変わった趣向の人々がいて、ファレルは彼らと知り合う。ベンの妻シアや街の人々と接していると、ファレルは非現実的な感触を抱くのだった。やがて、連盟の中で新しい王を決めるホエールマス・トーナメントが開催された・・。