人間と獣人が共存する世界。が、獣人に社会を脅かす能力を持ったEVOが出現した。高校生ヤマトの飼い猫ペケもこのEVOだが、主人の激しい(?)愛を受けEVO捕獲の任務につくことになって…。

両性具有の馬獣人やミルクを出す牛獣人の女の子が新登場し、ヤマトとペケに過激に挑む!?ペケには強いヤマトの意外な一面が見える学校編などエピソードが加わりバイオレンスなストーリーはいよいよ絶頂へ!!