鬼ケ城、大馬神社、泊観音、南紀・熊野に伝わる田村麻呂鬼退治伝説。史実と伝承の鬩ぎあいを超越し融合から生れた伝説の背景に切り込む。

（目次）
熊野は「鬼の国」―プロローグ
鬼ケ城
泊観音縁起
宙に浮いた「清水寺記」
観音道をゆく
大馬神社
大麻・大魔・大馬
幻の熊野遠征
熊野山略記
熊野三党の虚実〔ほか〕