▼上巻
時は禁酒法下のアメリカ。舞台は密造酒の闇取引で賑わう街・ローレス。マフィアは日々抗争を繰り広げ、警察もその力を失い汚職にまみれ、秩序は失われてしまっている。その街に、7年の時を経て降り立つ一人の青年の姿が。男の名はアヴィリオ。かつて、この地でマフィアの抗争により家族を皆殺しにされた。絶望の日々を送るなかで届いた差出人不明の一通の手紙が、彼の心に復讐の黒い炎を灯し、ローレスに舞い戻らせたのだ。アヴィリオは、仇であるヴァネッティファミリーに潜入。復讐を果たすためにドン・ヴァネッティの息子ネロに接近するが、やがて…。

▼下巻
7年前に家族を殺された復讐を果たすべく、仇であるヴァネッティファミリーに潜入したアヴィリオ。ファミリーのドン、ヴィンセントに辿り着くために、その嫡男で復讐相手の一人ネロに接近していく。ネロの親友であり右腕のヴァンノ、弟フラテ、ネロを慕う部下…。彼の近くにいた者たちは命を散らし、アヴィリオはネロの側近としての地位を築いていった。そして着実に復讐を果たしていくなか、決断を下す時が訪れる。アヴィリオが選び取るのは、友情か、復讐か。敵も味方も、そして友も。一通の手紙がもたらした運命は、男たちを哀しみの連鎖に引きずりこんでいく…。アヴィリオのシカゴ旅行を描いたオリジナルストーリーも収録!TVアニメ公式ノベライズ、完結。