ある日、わんちゃんのもとに小さなへんなこがやってきます。わんちゃんのあとをくっついてはなれない、へんなこ。ばりばり、ぼりぼりなんでも食べちゃうし、なんかどんどん大きくなっていく、へんなこ。

へんなこは大きな魚もとれるようになり、魚をねらってきた大ネズミもやっつけてしまいます。それから、わんちゃんとへんなこは仲良く日々を過ごしてきます。

ある夜、わんちゃんとへんなこが眠っている巣穴に誰かがやってきます。大きな大きな黒い影！それはへんなこのお母さんでした。へんなこはドラゴンのような子供だったのです。

親子でさよならして、わんちゃんはひとりぼっちに。
また会えるかな。寂しいな。。。と、へんなこを想います。すると、とんでもなく大きく成長したへんなこが、クジラを手みやげに「またおせわになりまーす」と、わんちゃんのもとへ。。。