スタートレックシリーズの初期のもの
カークたち〈エンタープライズ〉号の乗組員と空を飛ぶ生命体フライヤーとのファースト・コンタクトを描く。

クリンゴン帝国との境界宙域を航宙中の工ンターブライズ号の眼前に，突如，正体不明の飛行物体が現われた。動揺する乗組員をよそに，自らその物体に上陸したカークは，空を飛ぶ異星生命体フライヤーとのファースト・コンタクトに成功する。しかし，フライヤーと意志疎通するため精神融合したスポックは，ショックで昏倒してしまった。そのうえ，演芸団の団長アメリンダと天馬アテネ，そしてプァルカン人ジャグラーのスティーヴンも行方不明に…クリンゴン帝国領内の宙域に移動してゆく飛行物体の上で、経験不足のカークはどうやって事態を乗りきるのか？