各臣に造られた偽の記憶に操られた十夜は、本当の過去探しの旅に出た。放浪先の海辺の町で、十夜はチンピラ達から舞と誠人を助ける。舞には特別なフェロモンがあり、どんな男をも魅了する。が、十夜はその不思議なフェロモンに反応しない。そんな十夜に恋心を抱いた舞は、ある夜、大胆にも彼をベットに押し倒した。と、その時!?舞の中に眠っていた天女シエルが突然覚醒したのだ!!一体、何が起ころうとしているのか!?舞の死んだ母親と祖父が関わった殺人事件と何か関係が?舞の祖父の意外な正体とは?そして十夜は、この町に秘められた哀しき天女伝説を知るのだった…。
各務に造られた記憶に操られた十夜は、自らの過去探しの旅へ出た。放浪先で立ち寄った海辺の町で十夜の育ての父とも言える神宮寺辰造の孫娘、舞という少女に出会う。もう一つの悲しき天女伝説にまつわる事件を知り…。