ポーランド系ユダヤ人のハリーはニュージャージーで実業家として成功しているが、実は第二次大戦中、ナチの強制収容所へ送られるところをイタリアへ逃げのび、米国へ亡命したという過去がある。そのとき彼を救ったのが、ブロードウェイの一流興行師ビリー・ローズが指揮する地下組織ベラローザ・コネクションだった。戦後ハリーは命の恩人を捜し求める…。奇妙な味わいの佳品。