「真田の忍者、霧隠才蔵が四度目に江戸城へ忍びこんだのは慶長十二年七月のことであった」半蔵らから逃れた才蔵は、あるみすぼらしい村に辿り着く。そこで半蔵は村人に雨を降らせてくれと頼まれるが、雨乞いの祈りをしている最中、村人に混じっていた半蔵の手の者に襲われる。村中に火をつけ逃げる才蔵。敵を倒し、才蔵が去った村で落ち込む村人達。その時突然、雨が降りはじめた。「この雨が降ったのは………才蔵の祈りが天に通じたわけでも才蔵が雨を降らす術を用いたわけでもない。