抜刀術兵庫の子小太郎は父の修行の厳しさにつらい日々を送っていた。父の本当の子ではないのかもしれない、母が生きていれば…と一人涙していると、ふと後ろで物音がした。小太郎はそこにいた足にトゲの刺さった狐を助ける。その後、突然あらわれた小夜に恋をし、彼女の舞に心奪われる。一太郎はその華麗な舞いから抜刀術の型をあみ出し、父に挑戦するが、まだ及ばない。不審に思った父は一太郎の後をつけ、小夜を斬り殺してしまう。