I【天国の顔】
汚染された地球を包む巨大なプラットホームを築き始めて一万一千年後、人々は遂にユートピアを打ち立てた。だが太陽光を遮られ、汚物と腐敗にあえぐ下界では奇形の生物やグロテスクな植物が人知れずひしめいていたのだ。

II【地獄の幻影】
下界に知的な種が残っていることを知らせたマグナーは凶弾に倒れたが、息子ジョスは下界に降りて荒野をそこの人々と彷徨していた。あくまで下界の切り離しを主張する上界の主席ヘレスは探検隊を送り込んで、ネズミを先祖とする種の族長カムラクを捕えるが。

III【無限の煌き】
捕えられたカムラクは悲鳴とともに第三の空間に逃れた。その時の心の爆発は何千年もの間本能的な夢を排除してきた上界の計画を一瞬にして崩壊させた。下界を根滅しようとした探検隊も液状生物に襲われてしまった。さて、上界と下界を待っているものは？