ドラゴンと騎士の住む異世界にジムが暮らして早一年。恋人アンジーと結婚し、一城の主として落ち着いたのも束の間、ある日目覚めるとドラゴンに変身しているではないか。あわてたジムは変身術をマスターしようと魔法使いキャロナリスに弟子入り。そんな時、フランスとの戦争でイングランドの王子が捕虜になったと言う知らせ。王子を救出する為にジムは、かつて冒険を共にした仲間とフランスに旅立った。

「ドラゴンになった青年」から１６年ぶりに書かれた続編。正編は、まだ現行商品みたいです。