水滸伝の舞台となる梁山泊は黄河が作る水溜まりであった。そこに集まる大親分宋江をはじめとする天 （てんこう）星３６人、地さつ星７２人、あわせて１０８人の豪傑たち。彼らは皆、日本の豪傑とは異質な存在である。先ず梁山泊をはじめ水滸伝の４つの舞台を検証する。ついで大豪傑宋江、魔法使い公孫勝、花和尚魯智深、殺陣の達人李逵ほかの役柄と彼らの虚実おりまぜた活躍を紹介・分析し、現代の日本人が水滸伝の魅力に接近する道筋を探る。

第１章 水滸伝の舞台
第２章 水滸伝の構成
第３章 水滸伝のライン・アップとその変化
第４章 水滸伝と２人の羅貫中
第５章 小役人宋江から大豪傑宋江へ
第６章 魯智深と李逵
第７章 公孫勝と大僚討伐
第８章 美女と刺青―一丈青扈三娘のこと
第９章 九天玄女と宿元景