憂鬱と樹が生い茂る新潟県の山腹―この作業現場では軍事機密の工場を作っているらしい。その機密とは超能力兵器で、それをここで本格的に量産するのだ。ブル公はＳ建設からの廻し者。現場作業員の間に紛れ込んでいるスパイを狩り出すのが目的なのだ。この機密を探り出し、金に換えるつもりらしい。藤原の爺さんと海野英雄は、これに一枚加わることになった。桁外れの暴れん坊と半端者、そして大酒呑みの無頼漢達が目論んだ型破りの機密強奪作戦。