いったんは滅亡の危機に瀕した地球も異星人の助力で危機を脱し、宇宙進出を果たした。主人公ファーバーはライル星で，人の幻想・心象をレーザーフィルムに転写する装置を使い、地球の記録をとる仕事に従事していた。ある日、彼は現地のシアン人の娘リラウンとの恋に落ちる。しかし子供を作れぬ二人の結婚に周囲は猛反対。そこでシアン人の持つ高度な遺伝子工学によりファードはシアン人と交配可能な細胞核に作り変えられ、二人は無事結婚。しかし、そこには遺伝子工学上の罠が待っていた！！