鬼獣淫界の長である『鬼夜叉童子』という魔物が『藤原時平』と融合して復活。
菅原道真（天神様）の末裔であり、鬼獣淫界の王（淫魔大王）となる素質を持つ『鬼麿』という少年を推戴し、少年を淫魔大王へと変貌させ、この世を淫ら地獄の世界へと陥れ支配しようと目論む．．．
一方、天神様の母にあたる天女の血を受け継ぐ天津家、そして、天津流巫女舞いに関わる巫女達から成る『天神子守衆』は、鬼麿を守護することを使命とし、当主『天津幻舟』から孫の双子姉妹である、姉の『天津亜衣』、妹の『天津麻衣』に天津家に伝わる使命を伝え、姉妹を中心に鬼夜叉童子の野望を阻止せんと、鬼麿を守ろうとする。
そして、鬼獣淫界ＶＳ天神子守衆の壮絶な戦いが始まる．．．