▼前編
水の都ファロンを襲ったナリ川の氾濫から、十八年の歳月が流れていた。ツオラ家の次男セナルは、愛馬の雪白を譲ってほしいという若き騎士・ヨゥンの申し出に困惑していた。ヨゥンと騎射の勝負をしたセナルは、雪白を手放すことを決心するが、かねてからの夢だった騎士になるため、ヨゥンの従者を務めることになる。なぜかセナルは、ヨゥンに接するたびに不思議な愛しさを覚えるのだった。

▼中編
ヨゥンとの鉄格子ごしの抱擁から、数日後、国王カイエンがキルリン城を訪れた。カイエンはヨゥンを迎えにやってきたのだという。御前試合の後、カイエンに呼ばれたセナルは自分が近衛隊の一員として、ヨゥンとともに水の都・ファロンに行くことを告げられる。都へ帰る途中、古人の巫女ノエナを訪ねたカイエンたち。そこで行われた儀式で、セナルはヨゥンの意外な秘密を知るのだった…。

▼後編
ファロンの富豪・コンゼ家で大虐殺事件が起こった。近衛隊員として処理にあたったセナルは、事件が「邪気」の仕業であることを聞かされる。一方ヘラナで暮らすリランは、途中で拾った少年にヘンニムと名をつけ、孤独な心の慰めとするのだった。ヘンニムの素性を探るため、ヘナラへ向かったセナルは、少年がコンゼ家の息子であることを知る。執拗な「邪気」の手がリランに迫りつつあった…。